2021年是中國(guó)汽車行業(yè)深度變革的關(guān)鍵之年。在“新四化”（電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化）浪潮的推動(dòng)下，自主品牌車企正通過(guò)多維度品牌重塑，積極擁抱產(chǎn)業(yè)變革；與此供應(yīng)鏈體系也在“三化”（電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化）的沖擊下加速重構(gòu)。在這一過(guò)程中，智能控制系統(tǒng)集成成為貫穿品牌向上與供應(yīng)鏈重塑的核心主線，為行業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。

一、自主品牌多維重塑，邁向品牌向上新階段

過(guò)去幾年，自主品牌憑借在SUV市場(chǎng)的密集布局和快速反應(yīng)，實(shí)現(xiàn)了市場(chǎng)份額的快速提升。隨著合資品牌價(jià)格下探和消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)加劇，單純依靠性價(jià)比的策略難以為繼。2021年，自主品牌開(kāi)始從產(chǎn)品、技術(shù)、服務(wù)、用戶體驗(yàn)等多個(gè)維度重塑品牌形象，向高端化、個(gè)性化、科技化方向突圍。

產(chǎn)品層面，頭部自主車企紛紛推出高端品牌或高端序列，如吉利的領(lǐng)克、長(zhǎng)城的WEY和坦克、長(zhǎng)安的UNI系列等，通過(guò)全新的設(shè)計(jì)語(yǔ)言、領(lǐng)先的智能配置和卓越的品質(zhì)，沖擊合資品牌腹地。技術(shù)層面，自主品牌在新能源和智能網(wǎng)聯(lián)領(lǐng)域持續(xù)投入，構(gòu)建差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。例如，比亞迪的刀片電池、寧德時(shí)代的麒麟電池（注：此處應(yīng)準(zhǔn)確描述，2021年寧德時(shí)代發(fā)布第一代鈉離子電池及麒麟電池尚在研發(fā)中，可舉實(shí)際案例如蔚來(lái)的換電技術(shù)、小鵬的NGP導(dǎo)航輔助駕駛等），這些核心技術(shù)成為品牌向上的重要支撐。服務(wù)與用戶體驗(yàn)層面，直營(yíng)模式、用戶社區(qū)、OTA升級(jí)等新玩法層出不窮，重構(gòu)了品牌與用戶的關(guān)系。

多維度品牌重塑的背景下，智能控制系統(tǒng)集成成為自主品牌實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品高端化的關(guān)鍵抓手。智能座艙、智能駕駛、智能網(wǎng)聯(lián)等系統(tǒng)的集成能力，直接決定了用戶體驗(yàn)的優(yōu)劣，也決定了品牌能否在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出。

二、“三化”重塑供應(yīng)鏈，集成化與本土化并行

“三化”對(duì)汽車供應(yīng)鏈的重塑是深層次的。傳統(tǒng)金字塔式的鏈?zhǔn)焦?yīng)關(guān)系正在向扁平化、網(wǎng)絡(luò)化的生態(tài)圈轉(zhuǎn)變。電動(dòng)化使得電池、電機(jī)、電控取代發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱成為核心部件，供應(yīng)鏈重心發(fā)生轉(zhuǎn)移；智能化催生了芯片、傳感器、算法、軟件等全新供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)；網(wǎng)聯(lián)化則要求車輛具備實(shí)時(shí)通信和云端交互能力，推動(dòng)了通信模組、T-Box、高精地圖等的發(fā)展。

在這一背景下，智能控制系統(tǒng)集成成為供應(yīng)鏈重構(gòu)的重要方向。過(guò)去，汽車電子系統(tǒng)往往由多個(gè)獨(dú)立的ECU（電子控制單元）分別控制，導(dǎo)致線束復(fù)雜、成本高、協(xié)同效率低。隨著域控制器（Domain Controller）和中央計(jì)算平臺(tái)架構(gòu)的興起，供應(yīng)鏈正朝著集成化、平臺(tái)化方向發(fā)展。主機(jī)廠和Tier1供應(yīng)商需要具備將多個(gè)子系統(tǒng)（如動(dòng)力、底盤、車身、座艙、智駕）進(jìn)行跨域融合的能力，提供軟硬件一體的智能控制系統(tǒng)解決方案。

與此供應(yīng)鏈本土化趨勢(shì)加速。疫情沖擊和地緣政治因素暴露了全球供應(yīng)鏈的脆弱性，自主車企更加重視供應(yīng)鏈安全，積極培育本土供應(yīng)商。在智能控制系統(tǒng)領(lǐng)域，華為、百度、地平線、黑芝麻等本土科技公司快速崛起，提供從芯片、算法到域控制器的全棧式解決方案，成為供應(yīng)鏈重塑的重要力量。

三、智能控制系統(tǒng)集成：品牌與供應(yīng)鏈的交匯點(diǎn)

智能控制系統(tǒng)集成是自主品牌多維塑造品牌與“三化”重塑供應(yīng)鏈的交匯點(diǎn)。對(duì)自主品牌而言，掌握智能控制系統(tǒng)的集成能力意味著可以更快地響應(yīng)市場(chǎng)需求，更靈活地定義產(chǎn)品功能，從而實(shí)現(xiàn)品牌差異化。例如，通過(guò)SOA（面向服務(wù)的架構(gòu)）軟件平臺(tái)，車企可以實(shí)現(xiàn)軟件功能的快速迭代和個(gè)性化定制，為用戶帶來(lái)千人千面的體驗(yàn)。

從供應(yīng)鏈角度看，智能控制系統(tǒng)集成要求供應(yīng)商具備跨領(lǐng)域的技術(shù)整合能力，同時(shí)也改變了主機(jī)廠與供應(yīng)商的合作模式。傳統(tǒng)的“主機(jī)廠定義需求—Tier1提供總成”的模式正逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)椤爸鳈C(jī)廠與供應(yīng)商協(xié)同開(kāi)發(fā)、共同定義”的生態(tài)合作模式。華為Inside模式、百度Apollo平臺(tái)等，都是這種新合作模式的典型代表。

展望2021年全年，自主品牌將持續(xù)通過(guò)多維度品牌塑造提升溢價(jià)能力和用戶忠誠(chéng)度，而“三化”也將繼續(xù)深化供應(yīng)鏈的重構(gòu)。智能控制系統(tǒng)集成作為核心能力，將推動(dòng)主機(jī)廠與供應(yīng)鏈企業(yè)形成更緊密的同盟關(guān)系，共同打造安全、高效、創(chuàng)新的未來(lái)汽車產(chǎn)業(yè)鏈。對(duì)于投資者而言，那些在智能控制系統(tǒng)集成方面具有明顯優(yōu)勢(shì)的自主品牌和本土供應(yīng)商，將具備更高的成長(zhǎng)潛力和投資價(jià)值。

2021年是汽車行業(yè)從“增量競(jìng)爭(zhēng)”轉(zhuǎn)向“存量博弈”的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。自主品牌必須抓住“三化”機(jī)遇，以智能控制系統(tǒng)集成為突破口，實(shí)現(xiàn)品牌向上和供應(yīng)鏈自主可控的雙重目標(biāo)，才能在未來(lái)的全球汽車產(chǎn)業(yè)格局中占據(jù)重要位置。